商談管理テーブルの更新ルール
- 商談確定時にフォーム送信でレコード追加
- ステージ・受注日・受注金額の3カラムを随時更新
- 受注金額は受注確定時に入力
LINEアナリティクステーブルの更新
- 更新カラム：日付・PV・UU・新規登録数・ブロック数・有効友だち数・総友だち数
- 既に更新済みの可能性あり→手順を別途記載予定
LINE友だちデータの管理方法
- UTAGEから友だち一覧をCSV出力し転記
- 転記対象：「LINE登録名」と「登録経路」の2項目
- 「氏名」カラムはこの時点では空白でOK
- 今後のセミナー申し込みフォームで「LINE登録名」と「氏名」を必須化
- フォーム申し込み時に氏名とLINE登録名を紐づけ→氏名カラムを更新
広告・流入分析テーブルの更新
- 更新カラム：日付・チャネル・キャンペーン・PV・UU・登録数
- 既に更新済みの可能性あり→手順を別途記載予定
ダッシュボード・目標管理
- 月初に「今月の目標」のカスタム値（赤枠）を当月値に置き換え
- 対昨年同月比の可視化を追加予定
- 2023年7月〜2024年6月（3期目）以前はマネーフォワードの数値を使用予定
- 寺山・迫口それぞれの営業成績を個別に可視化
- 可視化項目：売上比率・サービス比率・新規/継続比率・成約率・流入経路
財務指標のダッシュボード化（税理士確認要）
- 営業利益 ＝ 売上高 − 売上原価 − 販売管理費
- 純利益 ＝ 売上高 − 売上原価 − 販売管理費 − 広告費 − その他費用
- 顧客獲得コスト ＝ 総広告費 ÷ 新規顧客数
- 粗利益率・営業利益率・純利益率もダッシュボードに追加予定
改善・設計課題
- 営業目標を年商ベースから月次に逆算して設計
- 商談→請求書の流れを再設計
- クレジット決済の入力タイミングを別途定義
- YouTubeファネルの取得元を精査（重複含め各アカウントから取得→LINE登録名でユニーク化）
- 外注管理テーブルの案件紐づけを再確認（テーブル変更により現在未紐づけ）
迫口の営業目標（仮）
- 売上目標：400万円/月
- 商品単価：55万円
- 月の受注目標：8件
- 成約率：30%
- 必要商談数：27回/月（7回/週・1回/日）
- YouTube AI動画投稿：月8本（週2本）、目標150人
- AI動画投稿（行動目標）：週1本