商談管理レコードの更新手順
- 商談決定時にフォーム送信でレコード追加
- 更新カラム：ステージ・受注日・受注金額の3項目
- 受注金額は受注確定後に記載
LINE友だち管理データの更新
- 更新カラム：日付・PV・UU・新規登録数・ブロック数・有効友だち数・総友だち数
- UTAGEの友だち一覧をCSVで出力しレコードに転記
- 転記項目：「LINE登録名」と「登録経路」の2項目
- 「氏名」カラムはこの時点では空白のまま
フォーム申し込み時の氏名紐付け運用
- 今後のセミナー等申し込みフォームにLINE登録名・氏名を必須項目化
- フォーム申し込み時点でLINE登録名と氏名を紐付け
- 紐付けのタイミングで氏名カラムを更新
広告・流入経路データの更新
- 更新カラム：日付・チャネル・キャンペーン・PV・UU・登録数の6項目
- 既に更新済みの可能性あり→手順の記載が必要
ダッシュボード・目標管理の設計
- 月変わりのタイミングで「今月の目標」のカスタム値を当月に更新
- 対昨年同月比の可視化を実施予定
- 2023年7月〜2024年6月（3期目）以前はマネーフォワードの数値を使用予定
- 寺山・迫口それぞれの営業を個別に可視化（売上比率・サービス比率・新規/継続比率・成約率・流入経路）
- 年商ベースから月次売上を逆算して目標設定
- YouTubeファネルは重複含め各アカウントから取得し、LINE登録名でユニーク化
財務指標のダッシュボード化（税理士確認事項）
- 営業利益 ＝ 売上高 − 売上原価 − 販売管理費
- 純利益 ＝ 売上高 − 売上原価 − 販売管理費 − 広告費 − その他費用
- 顧客獲得コスト ＝ 総広告費 ÷ 新規顧客数
- 粗利益率・営業利益率・純利益率の3指標を可視化
迫口の営業目標（仮）
- 売上目標：月400万円
- 商品単価：55万円
- 月間受注目標：8件
- 成約率：30%
- 月間商談数：27回（週7回・1日1回）
- AI動画投稿：週1回
- YouTubeチャンネル：月8本投稿（週2本）、目標150人/月