商談管理レコードの更新手順
- 商談確定時にフォーム送信でレコード追加
- 更新カラム：ステージ・受注日・受注金額の3項目
- 受注日・受注金額は受注確定時に記載
LINEアナリティクスデータの更新
- 更新カラム：日付・PV・UU・新規登録数・ブロック数・有効友だち数・総友だち数
- 既に更新済みの可能性あり→手順のドキュメント化が必要
LINE友だち情報の管理・紐付け
- UTAGEの友だち一覧をCSV出力し「LINE登録名」「登録経路」をレコードに転記
- 転記時点では「氏名」カラムは空白でOK
- 今後のセミナー等申込フォームに「LINE登録名」と「氏名」を必須項目化
- フォーム申込時に「LINE登録名」と「氏名」が紐づくタイミングで「氏名」を更新
広告・流入経路データの更新
- 更新カラム：日付・チャネル・キャンペーン・PV・UU・登録数
- 既に更新済みの可能性あり→手順のドキュメント化が必要
ダッシュボード目標値の更新
- 月初に「今月の目標」のカスタム値（赤枠）を当月値に置き換え
ダッシュボード設計の課題・要望
- 対昨年同月比の可視化を希望
- 2023年7月〜2024年6月（3期目）以前の数値はマネーフォワードから取得予定
- 寺山・迫口それぞれの営業を個別に可視化したい
- 可視化項目：売上比率・サービス比率・新規/継続比率・成約率・流入経路
- 年商ベースから月次売上目標を逆算で設計
- 顧客流入経路の分析（どの経路が多いか）を実施したい
- 商談〜請求書の流れを再設計予定
- クレジット決済の入力タイミングを要検討
- YouTubeファネルの取得元を精査中（重複含め各YouTubeアカウントから取得、LINE登録名でユニーク化）
- 外注管理での案件紐付けを要確認（テーブル変更により現在紐づいていない状態）
財務指標のダッシュボード可視化（税理士確認要）
- 営業利益 ＝ 売上高 − 売上原価 − 販売管理費
- 純利益 ＝ 売上高 − 売上原価 − 販売管理費 − 広告費 − その他費用
- 顧客獲得コスト ＝ 総広告費 ÷ 新規顧客数
- 粗利益率 ＝（売上高 − 売上原価）÷ 売上高 × 100
- 営業利益率 ＝ 営業利益 ÷ 売上高 × 100
- 純利益率 ＝ 純利益 ÷ 売上高 × 100
迫口の営業目標（仮）
- 売上目標：月400万円
- 商品単価：55万円
- 月間受注目標：8件
- 成約率：30%
- 商談数：27回/月・7回/週（1回/日）
- YouTube AI動画投稿：月8本（週2本）・週150人獲得目標
- AI動画投稿：週1回（行動目標）