現在の顧客管理体制（Outlook運用）
- 顧客の契約情報をOutlookの「連絡先メモ欄」に手打ちで管理
- 取引保険会社は5社・顧客数約3,400件
- 個人顧客と法人顧客の両方を管理（件数は個人が多く、売上は法人が多い）
- オフラインでもパソコンから参照可能な点を重視して運用
- フォーマットをコピーして証券番号等を貼り付ける形式
データ入力・更新フロー
- 事務員が紙の申込書を見て週2回手打ち入力
- 1日5〜10件の入力作業が発生
- 更新時は上書き、保険会社変更時は旧情報も残す形式
- NTTのツール（保険会社情報一括表示）は遅すぎて現場では未使用
新規契約の数値管理（Excel）
- 新規契約の金額のみExcelで別途管理（Outlookとの二重入力）
- 更新契約はExcelに入らない
- 年度ごとに新しいExcelファイルを作成・運用
満期管理・更新連絡
- 各保険会社の「満期リスト」機能を使い、1ヶ月前に連絡
- 更新率は約97%
Lark導入の提案内容
- 顧客名・保険会社・証券番号・保険料等を1つのデータベースで管理可能
- 保険会社別・営業担当別・新規/更新別のフィルタリングが自動で可能
- OutlookとExcelを1つに統合できる
- データ変更の履歴（誰が入力・編集したか）が全件残る
- スマホからも同一データにアクセス可能
- Excel関数の崩れや誰が触ったか不明問題が解消
Outlookデータのエクスポート検討
- OutlookデータはPSTファイル形式で存在
- エクスポート試行の結果、CSV出力が可能と確認
- 出力データに全角・半角混在など表記ルール不統一の課題あり
- データ件数は約3,400件（契約数はさらに多数）
他社・他団体の活用事例紹介
- 主星（宮崎）：例会受付・会員管理・アンケート集計をLarkで運用（直近で159名参加）
- どういう会・北支部：増強リスト・アンケートをスプシからLarkへ移行中
- 桑山さん：勤怠管理で活用中
- 黒原建設（足場屋）・後藤造園：助成金活用でLark研修実施済み
助成金活用
- 雇用保険加入者向け研修として75%が国から支給される助成金の活用が可能
- 別府氏の会社の雇用保険加入者は役員除く5名
- 社員教育の名目で使用可能